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2022-07-02 09:26

全球有色市场复苏前景可期!

【铝道】有色金属行业面临新一轮机会

从整个有色行业来看,汤森路透部专栏作家AndyHome表示,目前全球正在新一轮的产业转移推进过程中,随着初级产能转移并投入相应配套设施建设,将促使基建需求兴起,并诱发固定资产投资快速增加,有色金属行业可能会面临新一轮的机会。

具体来看,他认为未来将会有三大趋势。首先,新冠疫情正在加快许多国家和地区对 绿色经济 的投资,意味着未来将消耗大量金属。一方面,全球向碳中和的转变需要从17种关键矿物质获取,总数达30亿吨;另一方面,在发电和存储领域,到2050年,预计铜的累计需求增长将达到3000万吨,铝产量将需要从6000万吨/年提高到1.05亿吨/年。

其次,去全球化趋势的影响不可忽视。美国特朗普政府对铝和钢铁征收 国家安全 关税,并加快减少对关键矿物 不可靠 伙伴依赖战略。欧洲也以 战略自治 为目标,减少关键物料、食品、技术、基础设施、安全等战略领域对其他国家的依赖。受此影响,金属市场可能更加区域化。随着全球贸易流的变化将重新改变金属市场布局,价格风险将变得更加区域化和政治化。

Z后,他表示,全球新冠疫情危机对于金属供需两端影响深远,尤其是在可回收金属产业链上。一而在运动型和放松型坐垫系列中设计性别通用型坐垫方面,疫情推动了社会要求经济 绿色复苏 的呼声,文登以中美欧为代表的国家与地区都将致力于推动碳中和;另一方面,国际贸易大国都在寻求战略独立,尤其是在金属领域。因此,未来金属市场可能会受到全球 绿色复苏 和现有贸易模式变化这两股对立力量的冲击。

明年铜精矿紧张局面将得到缓解

具体看向铜产业,近期在美国大选尘埃落定、新冠疫苗研发进展向好、美元持续贬值、中国经济数据持续回升等因素的提振下,铜价一波大涨成为市场关注的焦点之一。SMM大数据总监叶建华表示,从宏观上来看,随着后疫情时代全球制造业复苏,流动性预期成为市场博弈的关键。近期在美国总统大选中,拜登的胜选令推出更大规模刺激法案预期上升。同时,全球制造业数据向好恢复叠加美元疲软支持铜价明显。不过,当前全球疫情形势仍然严峻,但是疫苗研发进展消息推升市场预期向好。

从铜供需两端来看,首先,今年疫情令全球铜矿扰动提升明显,直接引起约50万金属量的减量。由于铜精矿螺杆压缩机供应紧张,TC/RC持续位于50附近难见回升,冶炼厂亏损生产。他表示,这种情冲床模具况在2021年将有所改善,随着明年大型铜矿项目陆续投产,叠加海外供应自疫情中恢复,2021年全球铜精矿平衡或将出现小幅过剩,预计全球铜矿产量增幅将攀升至7.1%。

其次,电解铜供应在增长,来源于中国电解铜的相对强劲、精废替代以及政策收储。2020年国内电解铜净进口增超120万吨,创历史Z高水平。随着今年三季度原料问题逐渐缓解,国内消费开始走弱,叠加进口铜大量进口,国内电解铜总库存出现明显回升。不过进入四季度中旬,在消费和废铜双向推动下,中国地区库存开始下降。四季度冶炼厂产量超预期。SMM预计,2020年中国电解铜增量在31万吨左右,增速3.5%;预计2021年中国电解铜增量在40万吨左右,增速近4%。

Z后,在基建与终端消费层面,一方面,铜国交货量偏低导致电缆消费转弱,前10个月电投资完成额下降1.3%,年度计划难以完成;另一方面,4月起终端消费环比全面回升,白电和汽车表现超预期,但同比仍面临巨大下滑压力。整体来看,2020年来自电源、集成电路、光伏等领域支撑铜消费。截至11月中下旬,全球可见电解铜库存比去年年底增近20万吨,中间环节和终端产品库存同样出现累积。

他表示,总体而言,全球经济逐步修复和全球流动性充裕推动市场信心向好。看向未来,铜基本面环比改善超预期和宏观面联动共振向好,才能更好推动铜价向上。在不考虑全球疫情再次大规模暴发的背景下,预计2021年LME铜价将运行在6400 7600美元/吨区间,国内铜价在48000 56500元/吨区间。

市场看好未来铝消费复苏

在铝市场方面,国际铝业协会秘书长MilesProcesser表示,疫情对铝产业的影响尚未完全显现。短期来看,疫情将对全球经济活动产生深远的影响,预计2020年铝需求将减少5.4%,而2021年将反弹近6%。从中期来看,全球主要地区及市场将受到不同的影响,预计交通运输以及建筑施工行业受到的影响。同时,气缸体金属的回收周期也将被迫延长,预计疫情之后铝的回收周期将放慢5 7年。长期来看,尽管疫情对全球造成了深远的影响,但是铝的长期需求依然被看好,到2050年,预计铝需求年复合增长率将达到3.8%。

氧化铝方面,SMM高级分析师李昊表示,2020年中国氧化铝市场全年延续紧平衡状态的同时,开工率处于近年低位,SMM预计2020年中国氧化铝市场将小幅短缺36.1万吨,年度平均开工率预期为78.03%。但从海外来看,SMM首席分析师刘小磊表示,海德鲁、EGA等新增和复产产能提升叠加海外电解铝减产,造成2020年海外氧化铝整体供给过剩。由于海外氧化铝整体成本较低,进口盈在京沪高铁项目建设中利窗口持续打开,海外氧化铝补充国内短期缺口的概率居高不下。他表示,2021年仍然是氧化铝投产高峰期,供给端压力仍然存在。

在电解铝方面,刘小磊认为,后疫情时期国内铝消费复苏力度强于预期,同时电解铝持续去库存对价格和利润形成有力支撑,电解铝企业进入超高利润时期。与此同时,仓单量持续低迷成为支撑期铝结构的主要因素,一方面低库存促进现货升水持续,另一方面现货升水助推仓单减少,此外仓单偏低将导致期货结构近强远弱。总之,他认为2021年电解铝仍存阶段性供给短缺风险。

在铝消费方面,俄罗斯铝业联合公司亚洲销售总监RomanBe零件在实验或使用进程中rstenev表示,2020年对全球经济来说是极具挑战性的一年,对铝工业来说也是难以忘怀的一年。尤其是汽车行业成为受新冠疫情影响Z严重的行业之一,今年全球汽车产量下滑19.3%达到7500万辆,其中欧洲和北美的产量分别下滑27%和23%。不过他认为,在未来5年内,全球汽车产量将出现强劲反弹。中国将是Z快达到疫情前汽车产能水平的国家,其次是欧洲和北美洲。总体而言,全球汽车产量将在2022年前恢复,运输终端用铝需求将保持地位。

与此同时,他表示,新冠疫情加速了全球朝向 绿色经济 的转型,铝是促进全球经济可持续发展和 绿色复苏 的关键动因。一方面,可持续性对汽车行业产生了重大影响,其中轻量化和电动化发挥了重要作用,电动汽车市场份额的增长加速了汽车行业对铝的需求;另一方面,全球品牌的监管和可持续发展目标也加剧了包装行业对铝的需求。总体而言,在电动汽车、建筑、可再生能源和包装领域,低碳铝和再生铝的需求显著上升。

ZX后他表示,尽管新冠肺炎疫情仍在蔓延,但近期全球制造业总体复苏程度超出市场预期。他预计全球原铝消费量将在2021年完全恢复,反弹量将比2019年增加近300万吨。在这其中,中国将继续处于地位,并将在2021年保持平衡。


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